En reise i det underbevisste, basert på Imperiets musikk ved samme navn. En rytmisk og organisk bevegelse av urkraft gjennom animerte grotte- og drømmebilder.

Historien om fire rotters ville eventyr på jakt etter ostelageret. På sin reise treffer de en gammel alligator, en redd katt og en stor edderkopp.