Simon og Lillian er et kjærlighetspar sprunget ut av det ville nordnorske landskapet. Men gjennom sitt bekjentskap med russiske partisaner under 2.verdenskrig vikles Simon...

En metafilm om det å lage film. En kvinne skal skrive et filmmanus om bydelen hun bor i, og får det ikke til. Hun er splittet og klarer ikke å bestemme seg for hva hun...