Handlingen utspiller seg i en rik jordbruksbygd et sted i Norge i tiden rundt 1910. Det skal legges jernbane gjennom bygda, og tilreisende anleggsfolk, rallare, kommer dit....

En skildring av samlivet mellom 12 år gamle Bobby og faren hans, en alkoholisert tidligere jazzmusiker. Med krigen som ramme glorifiserer faren sin egen fortid. Men Bobby...