1997: Mads (12) sin gryende seksualitet sammenfaller med fremveksten av internettet og en plutselig tilgang på pornografi. Mads oppdager spor på PC-en etter sin fars pornosurfing...

Det eneste Isa på 12 år ønsker, er at faren skal betrakte han som en mann. Og menn gråter ikke. Når Isa mister den fattige familiens lam, må han og lillebror Hamid, adlyde...