1942. Hitlers styrker har lagt Norge under sin jernhæl. I en hemmelig fabrikk i fjellet er en tysk forsker nær å kunne fremstille den første atombomben. En motstandsleder...

Under en togreise over det europeiske kontinentet oppdager en fornøyelseslysten ung kvinne at en eldre dame har forsvunnet på toget. Mystikken fører til enda dypere forviklinger...