I Cincinatti blir den elleve år gamle guttejenta Toni (strålende spilt av Royalty Hightower) bergtatt av den sammensveisede dansegruppen hun ser øve på det samme treningsstudioet...

Brooklynkunstneren Freddy er svært opptatt av babyer. Samtidig som han prøver å ferdigstille sin kunstinstallasjon som handler om babyer, prøver han og kjæresten å få sitt...