En skildring av samlivet mellom 12 år gamle Bobby og faren hans, en alkoholisert tidligere jazzmusiker. Med krigen som ramme glorifiserer faren sin egen fortid. Men Bobby...

Filmen tar oss med bak kulissene på Nationaltheateret i Oslo. I alle etasjer arbeider flittige hender med de tusen ting som skal til for å lage en forestilling.

Maleren Sigurd Winge viser oss sitt atelier i Oslo rådhus, og forteller om sitt arbeide med ulike utsmykkingsprosjekter.